Pro-Gest Spa, conclusi accordi vincolanti per la ristrutturazione del debito

Pro-Gest Spa, colosso italiano del settore cartario, ha annunciato il raggiungimento di una svolta decisiva per il proprio futuro finanziario grazie alla firma di accordi vincolanti per la ristrutturazione del debito. L’intesa, siglata attraverso un Lock up agreement e un relativo term sheet con i principali creditori, delinea un percorso di risanamento che punta a proteggere il valore industriale del Gruppo e a garantire stabilità nel lungo periodo.

Il piano prevede l’estensione delle scadenze del debito fino al 2030, con una possibile ulteriore proroga al 2032, oltre alla rimodulazione dei tassi e alla cancellazione di una parte degli interessi già maturati. Per sostenere il rimborso della quota capitale, l’azienda ha definito un programma di dismissioni di asset immobiliari per un valore di 80 milioni di euro e di alcune unità operative selezionate, contestualmente a un ampliamento delle garanzie offerte ai creditori.

Questa operazione riveste un’importanza strategica anche per il territorio toscano, dove il gruppo è storicamente radicato. Tra le realtà industriali coinvolte spicca in particolare lo stabilimento di Altopascio, la ex Ondulati Giusti.

Angelo Rodolfi, chief restructuring officer di Pro-Gest, così ha commentato: “Nell’ultimo anno, col supporto dell’esperto della composizione negoziale della crisi (che si è chiusa positivamente) e del team di advisor della società e dei creditori, abbiamo intrapreso un percorso di negoziazione per risanare la posizione debitoria e proteggere il valore aziendale, a tutela dei creditori stessi e di tutti gli stakeholder. Ora il compito che ci aspetta è quello di finalizzare gli accordi in attuazione del term sheet ed eseguire il piano”.

L’accordo raggiunto permette alla famiglia Zago di mantenere il controllo totale del capitale del gruppo, che continua ad essere una realtà solida, leader nei settori di riferimento e fortemente innovatrice.